カスタムナビゲーション

カスタムナビゲーションは、業務内容や組織体制に合わせて、画面内のメニュー構成を柔軟に設計できる機能です。利用者が必要な情報へ最短でアクセスできる導線を作ることで、日々の操作効率と運用のわかりやすさを向上します。

(1) カスタムナビゲーションをクリック

(2) 作成をクリック

(3) 任意のナビゲーション名とナビゲーション・割り当てを設定する

以下のようなフォルダ構成を例として、部門単位のカスタムナビゲーションの設定を行います。（営業チーム / CSチーム）

📁 00.全社共通
├── 📁 ホーム
│   ├── 📄 エグゼクティブダッシュボード
│   ├── 📄 重要KPIサマリー
│   └── 📄 今週のアラート一覧
└── 📁 共通マスタ・設定
    ├── 📄 タグマスタ管理
    ├── 📄 顧客セグメント定義
    └── 📄 通知ルール設定

📁 01.部門別
├── 📁 010.営業
│   ├── 📁 商談支援
│   │   ├── 📄 失注理由分析レポート
│   │   ├── 📄 競合言及ダッシュボード
│   │   └── 📄 重点アカウントVOC一覧
│   └── 📁 アクション
│       ├── 📄 フォローアップタスクキュー
│       └── 📄 週次商談レビュー用ボード
└── 📁 011.CS（カスタマーサポート）
    ├── 📁 ヘルスチェック
    │   ├── 📄 利用定着率ダッシュボード
    │   └── 📄 問い合わせ増加アラート
    └── 📁 改善活動
        ├── 📄 VOC起点の改善要求バックログ
        └── 📄 対応ステータストラッカー

営業チーム カスタムナビゲーション設定例：

(1) リソースを追加から、00.全社共通をクリック

(2) リソースを追加から、010.営業をクリック

(3) ユーザーを追加 または ユーザーグループを追加から、

　　　　カスタムナビゲーションを適用させたいメンバーを割り当て作成をクリック

(4) カスタムナビゲーションの設定が完了

CSチーム カスタムナビゲーション設定例：

(1) 同様にナビゲーション名、ナビゲーション、割り当てを登録

(2) カスタムナビゲーションの設定が完了

カスタムナビゲーション設定前：

• すべてのリソースから操作をする必要がある

• 必要のない「01. 部門別」の階層や「その他」などの他フォルダも見えてしまう

カスタムナビゲーション設定後：

• よくアクセスするフォルダを直接開くことができる

• 必要のないフォルダは見えない